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电力设备新能源行业周报:中非能源合作加速,国网积极走出去

发布时间:2015-12-15    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A 股各板块多数下跌,沪深300本周下跌1.89%,电力设备板块下跌3.74%,跌幅居中。风电、核电、光伏分别下跌2.02%、3.49%、2.28%。

行业动态:中国国家电网与南非电力公司启动战略合作;中南CAP1400项目管理合作签约;国家电网:扬帆海外 步履不停。

公司要闻:隆基股份(601012):签订重大合同、投资协议;申能股份(600642)(600642):投资成立国电承德围场风电有限公司;特锐德(300001):中标青岛地铁项目。

行业观点及投资策略:

【电力设备】

发改委近日下发新电改6大配套文件涉及发输配售各个环节,力度空前。结合此前发布的“9号文”以及4个配套文件,本轮新电改为能源互联网革命奠定体制基础,仅售电侧的放开将为能源互联网带来万亿市场空间。能源互联网将改变当前电力工业的体系及格局,并对可再生能源的消纳、分布式电源的接入以及电力需求侧都会产生重大影响。

新电改带来的能源互联革命,将使充电站市场将更加市场化,吸引更多民资进入。15-16年将是充电运营行业补“历史欠账”及加速爆发的重要时点,将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期,国务院积极推动充电站建设,《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》已发布,充电设施建设将加速,建议积极关注特锐德(300001)、奥特迅(002227)、万马股份(002276)、易事特(300376)等。

【新能源】

光伏:今年前三季度国内光伏产业发展迅速,新增装机约10.5GW,同比增长177%,总产值超过2000亿元。“十二五”规划目标已提前完成,而“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长。16年上网电价下调有望刺激四季度迎抢装潮。

风电:风电2020年装机目标有望升至2.5亿千瓦以上,对应“十三五”年均需求3000万千瓦,海上风电也有望进入加速发展期。

核电:核电处于景气周期,出口有望加速,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险

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