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电气设备新能源行业:电改配套文件将出台,建议关注能源互联网

发布时间:2015-11-17    研究机构:民生证券

市场回顾

上周电力设备行业上涨,周涨幅为5.88%,在所有行业中涨幅排名第一,跑赢沪深300指数7.12个百分点。

投资策略

第一,总理关注气候变化和新能源,推荐关注东方电气、置信电气。第二,电改加速,推荐关注桂东电力、四方股份、科陆电子、内蒙华电。第三,能源互联网受重视,推荐关注中恒电气、新联电子、积成电子、科士达。

行业动态

国务院:李总理会见比尔盖茨,关注气候变化问题

国务院总理李克强11月12日下午在中南海紫光阁会见来华访问的比尔·盖茨,光注中美应对气候变化及新能源领域的合作。我们认为:总理重视气候变化和新能源领域,表明国家政策将持续促进新能源发展和节能减排。强调核电国际合作,将有利于中国核电装备出海。关注气候变化问题,月底巴黎气候变化大会将举行,碳排放量问题将受到世界各国的重视。建议关注东方电气(核电设备)、置信电气(碳排放)。

电力体制改革:6配套文件将印发,云南贵州综合试点

11月12日,国家发改委政研室主任施子海表示,输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革、加强和规范燃煤自备电厂监督管理等6个配套文件正处在报批阶段,争取尽快印发。下一步,拟在云南、贵州等省启动一批电力体制改革综合试点和专项试点。我们认为:发改委加快电改步伐,体现了高层领导对电改工作的重视。发改委推进改革试点工作,出台配套文件、筹建交易机构、促进新能源消纳四项工作,将有利于从操作层面推进电力体制改革,我们看好,电改带来的千亿售电市场,也看好电改对新能源行业和高耗能行业发展的重要意义。建议关注:桂东电力(广西)、科陆电子(深圳)、四方股份(宁夏)、内蒙华电(蒙西)、申能股份(600642)(上海)、广州发展(广州)、比亚迪(深圳)、孚日股份(山东)、粤电力A(广东)。

能源局:能源规划会议召开,关注能源互联网投资机会

11月9日,国家能源局在京召开全国“十三五”能源规划工作座谈会。会议中表示将着力推进互联网+智慧能源行动计划。我们认为,能源互联网战略能够改变传统能源行业的盈利模式,是经济结构调整的重要步骤,能够给可再生能源发展和企业转型发展带来机遇,国家层面的政策标准将持续出台,有望在2020年实现万亿市场空间。能源互联网在关键设备、信息传递、商业模式等多个层面和维度都具有市场空间,建议持续关注能源互联网主题投资机会,建议关注:科陆电子,中恒电气,积成电子,新联电子,科士达,智慧能源。

风险提示

1)电改推进不达预期 ;2)能源互联网行动推进不达预期。

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